Pilier 02
Conseil en investissement
Un accompagnement indépendant, outillé et sans conflit d'intérêts — à chaque étape de votre processus d'investissement.
Notre conviction
Outiller la décision, améliorer la performance.
Nous développons nos propres outils et mobilisons une présence de conseil spécialisée pour asseoir le processus décisionnel de votre institution et améliorer durablement sa performance.
Le conseil en investissement est au cœur du métier de STRIA. Nous n'avons aucun lien capitalistique avec des gérants ou des produits financiers : notre seul intérêt aligné est celui du Conseil de fondation et de ses bénéficiaires.
Cette indépendance, nous la mettons au service d'une exigence : transformer la complexité des marchés en décisions claires, documentées et robustes. Nos analyses s'appuient sur des modèles que nous portons à la pointe, enrichis en continu par le machine learning.
Notre valeur ajoutée
Deux forces au service de vos décisions.
Une présence de conseil spécialisée
Des consultants expérimentés à vos côtés, du Comité de placement au Conseil de fondation : cadrage des enjeux, recommandations argumentées, restitution pédagogique et suivi dans la durée.
Des outils propriétaires
Une technologie développée en interne — modélisation, optimisation d'allocation, scénarios économiques, suivi des gérants — pour donner à chaque décision une base chiffrée, transparente et reproductible.
Nos activités
Un accompagnement à chaque étape du processus.
Sélectionnez une activité pour en découvrir le détail.
Définir l'allocation cible
Nous définissons avec vous l'allocation stratégique cohérente avec votre passif, votre capacité de risque et vos objectifs de rendement long terme.
- Étude actif-passif (ALM) et capacité de risque
- Optimisation d'allocation sous contraintes institutionnelles
- Frontières efficientes et arbitrages rendement / risque
- Traduction en politique de placement documentée
Choisir et challenger les gérants
Nous conduisons la sélection des gérants et en assurons le suivi continu, en toute objectivité et sans aucune rétrocession.
- Due diligence et appels d'offres structurés
- Négociation des conditions et des mandats
- Analyse et suivi des gérants dans leurs univers respectifs
- Supervision continue : maintien, watchlist, remplacement
Piloter avec des indicateurs clairs
Nous consolidons l'ensemble de vos mandats dans un reporting clair, orienté décision et prêt pour la salle du Conseil.
- Reporting consolidé multi-mandats et multi-gérants
- Attribution de performance et analyse des risques
- Suivi des frais et comparaison aux alternatives de marché
- Monitoring sur mesure, en ligne, adapté à chaque organe
Anticiper et diversifier
Nous éclairons vos arbitrages par des scénarios économiques propres et une approche mesurée des investissements alternatifs.
- Création et ajustement dynamique de scénarios économiques
- Stress tests et simulations long terme
- Intégration mesurée des marchés privés et infrastructures
- Cadre de décision pour les classes d'actifs alternatives
Notre différence
Un conseil aligné sur un seul intérêt : le vôtre.
0
rétrocession — aucune incitation à vendre un produit
100 %
indépendant, sans lien capitalistique avec des gérants
360°
une vision consolidée de vos mandats et de vos risques
Nos outils propriétaires
La technologie au service de la décision.
Nous développons nos propres outils d'aide à la décision, réunis dans QOPERNIC, notre plateforme institutionnelle. Le machine learning, intégré au cœur des modèles, accélère l'analyse et renforce la pertinence de nos recommandations.
Découvrir QOPERNIC- 01 Optimisation d'allocation stratégique
- 02 Création et ajustement dynamique de scénarios économiques propres
- 03 Analyse et suivi des gérants d'actifs au sein de leurs univers d'investissement respectifs
- 04 Monitoring sur mesure, en ligne et adapté aux besoins de chaque organe
- 05 Machine learning intégré pour accélérer l'analyse et la décision
Ressources
Documents à télécharger.
Méthodologie, exemples de reporting et prises de position — à consulter et à partager avec vos organes.
Méthodologie d'allocation stratégique
Notre cadre d'analyse actif-passif et d'optimisation d'allocation, présenté étape par étape.
Exemple de reporting institutionnel
Un extrait anonymisé de reporting consolidé multi-gérants, orienté décision.
Politique de placement — trame type
Une trame de politique de placement prête à adapter pour un Conseil de fondation.
Un regard indépendant sur votre allocation ?
Échangeons sur votre politique de placement, vos gérants et vos perspectives de performance.
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